船井デジタル道場
Digital Dojo
【案件管理アプリ】案件の進捗を、状況別×看板形式で管理できるようになりました！
公開日：2023年05月08日
これまでの船井ファストシステムfor老人ホーム紹介の案件管理アプリでは、案件の進捗を状況別に確認したり、表形式以外の形式でわかりやすく確認することが困難でした。
従来の「自分の一覧」画面はこちらです。
「全案件一覧」画面はこちらです。
忙しい業務の合間に確認するので、
もっと直感的に、一目で案件の進捗管理をしたいです！
そこで、状況別×看板形式で案件の進捗状況が管理できる一覧を追加するアップデートを行いました！
アップデート内容
さっそくアップデート内容を確認していきましょう。
案件管理アプリで、「案件進捗管理」を選択すると…
まるで看板に付箋をはりつけているかのような、
わかりやすい表示形式です！
画面左から右へ、案件のステータスが進んでいく構成です。
付箋の読み方も確認していきましょう。
1行目は「相談者」が表示されます。
2行目は「入居者氏名」、3行目は「区分」が表示されます。
4行目は「次回日程」が表示されます。
付箋の右上の白いノートマークをクリックすると、レコード詳細画面へ遷移できます。
こちらの機能は「KanbanBoardプラグイン」を利用しています。
付箋に表示する情報は変更することも可能です！
詳しい設定方法は下記道場記事をご参照ください♪
今回のアップデートにつきまして、月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料でアップデートさせていただきます。
個別グループチャットで希望の旨、ご連絡ください！
