船井ファストシステムfor相続CRMの反響管理アプリでは、生年月日を入力する際に西暦で入力する方法しかありませんでした。 しかし、相談者の生年月日が和暦の情報しか分からず、kintoneに入力するときに大変・・・というこ...

船井ファストシステムfor相続の郵送物管理アプリが「経費関連記録アプリ」として新しく生まれ変わりました！ これまでの郵送物管理アプリよりも、簡単・シンプルに経費管理をしていただけるようになりました♪ アップデート内容 経...

船井ファストシステムfor相続の反響管理アプリには追加提案のチェックがあります。しかし、いったい何件追加提案をしているのか、どれくらい受任しているのかという数値がわかりませんでした。 せっかくなら反響管理で追加提案の数も...

船井ファストシステムfor相続CRMは、反響・案件管理の機能はありますが、顧客管理の機能がありませんでした。 リピーター管理、追加提案の管理を行いたい際に、顧客管理機能がないと不便ですよね・・・。 そこで、顧客化した相談...

船井ファストシステムfor相続CRMの案件管理で利用する、「業務マスタ」の担当者欄に担当者名が入っていない場合、案件管理の業務テーブルの中で担当者を「取得」していただく必要がありました。 業務マスタのアプリで「Ａさんの相...

船井ファストシステムfor相続の案件管理アプリの業務マスタは日々のタスク管理にご利用される方も多いと思います。しかし、案件管理アプリを見てもどこまで各案件の業務マスタが進んでいるのかわからないといったことでお困りの方もい...

船井ファストシステムfor相続の案件管理アプリには、「相続人」や「被相続人」「相談者名」を登録できるようになっておりますが、記入する場所が1箇所しかないため、相続人が複数人いた場合に無理やり複数名分入力されている方も多い...

船井ファストシステムfor相続では、郵送物管理に特化したアプリがありませんでした。 毎日届く同じような証明書や申請書・・・正しく管理しないと二重請求・二重申請してしまったり、問い合わせに時間がかかったりして業務が遅れるこ...

相続CRMの案件進捗・日程管理（ガントチャート）アプリは、案件管理で登録したパッケージを業務と担当者ごとにレコードを表示できるようにし、ガントチャートを作れるアプリとしていましたが、業務パッケージ登録時点で担当者が決まっ...

船井ファストシステムfor相続の反響管理表アプリ、案件管理アプリにレコードバックアップ機能を搭載しました！ 反響管理・案件管理で間違ってレコードを削除してしまっても、バックアップアプリで「レコード復元」ボタンをクリックす...