船井ファストシステムについて

日付条件で絞った一覧が見たい!一覧の日付条件の設定方法

時間軸

kintoneにはレコードの一覧機能があるのは皆さんご存知のことと思います。

しかし、こんなことを思ったことはないでしょうか?

ケースA「今日から直近○か月の案件一覧が見たい」

ケースB「△か月前の案件のみ一覧が見たい」

ケースC「特定の月に受注した案件一覧が見たい」

kintoneの日付選択だと、今月や先月の選択はデフォルトでありますが2か月前や3か月前といった選択肢はないですよね?

とはいえ、期間を指定する条件はkintoneで設定すると難しいですよね・・・。

そこで今回は営業会議や案件進捗確認などで必要となってくる日付条件で条件を絞った一覧をすぐに確認できる方法を上記3つのケース別にご紹介したいと思います!

【共通】一覧を作成する

一覧画面で選択しやすいよう、なんの一覧か分かる名前を付けましょう。名前は後から変更できます。

ここまでは各ケースで共通して必要な項目となります。

この赤枠の部分を利用ケースに応じて変更することで任意の日付条件で一覧を絞り込むことができます。

【ケースA】今日から直近○か月の案件一覧が見たい

今回は仮に直近3か月前の案件一覧を表示に設定しました。

ケースAでは上記のような直近の期間を見れるようにしたいと思います。

3か月前から今日までの案件一覧は上記のように絞り込むことで表示できます。

特定の月までの一覧を表示する場合は上記の3の数字の設定を変更することで表示可能です。

また、ソートにて案件発生日を降順に設定することで最新のレコードを上に表示することができます

条件は選ぶこともできますが、項目が複数ある場合選ぶのが大変です。条件に直接テキストを打ちこむと、該当するフィールドが出てきます。

【ケースB】△か月前の案件のみ一覧が見たい

今回は仮に2か月前の案件一覧を表示に設定しました。

ケースBでは特定の期間のみを見れるようにしたいと思います。

特定の期間のみを表示したい場合は上記のように条件を2つ設定します。

例えば、3か月前の案件一覧のみであれば下記の通りとなります。

案件発生日≦(以前)今日から2月前」と「案件発生日≦(以降)今日から3月前

【ケースC】特定の月に受注した案件一覧が見たい

今回は仮に4月に受注した案件を一覧にする設定をしました。

ケースCでは特定の期間内でさらに希望条件を付加した案件一覧を見たいと思います。

この日付を任意に設定することで期間内の案件を表示させます。

その条件に加えて任意の条件項目を追加しています。(今回は状況のフィールドが受注のものを選択)

追加条件を自社の他の条件にすることも可能です。

例えば3月に山田さんが受注した案件を表示してみました。

【共通】条件指定した一覧を保存

画面左上の[保存]をクリックし、アプリを更新します。

最後に画面左上の保存ボタンを押してアプリ更新を行うことで任意の日付条件の一覧が作成できます!

一覧画面より作成した任意の一覧が選択できるようになります!

最後に

お疲れ様でした!いかがでしたでしょうか?

kintoneでの期間を指定する条件は本当に難しいですよね。

しかしケースで分類すれば意外と分かりやすくなったのではないでしょうか。

今回ご紹介したケースを基に条件を追加したり編集することで思いのままに日時条件が加えられます。

出した一覧を基に営業会議を行うことで業績向上の一助となれば幸いです。

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