船井ファストシステムについて

『顧客管理アプリ』を実装しました!

船井ファストシステムfor相続CRMは、反響・案件管理の機能はありますが、顧客管理の機能がありませんでした。

従来の船井ファストシステムfor相続CRMのアプリ構成

リピーター管理、追加提案の管理を行いたい際に、顧客管理機能がないと不便ですよね・・・。

そこで、顧客化した相談者情報を蓄積できる『顧客管理アプリ』を実装いたしました!

アップデート内容

『顧客管理アプリ』を追加実装いたします。

反響管理アプリ(ニュースレターチェックありのみ)及び案件管理アプリに登録した相談者が顧客化した際に顧客管理アプリへ登録し管理できるようになります。

相談者情報は反響管理アプリ、案件管理アプリへ登録した場合には自動で顧客管理アプリにも登録されます。

反響管理アプリから顧客管理アプリへ登録する方法

案件管理アプリで登録チェックをした相続人情報も顧客管理アプリへ登録したい場合は、登録ボタンをクリックし登録することができます!

 案件管理アプリから顧客管理アプリへ登録する方法
相続人テーブル登録チェック欄

顧客管理アプリには、顧客の基本情報や受任ランク、相談ルートや案件進捗状況などが自動登録されます。
これらの情報は、案件管理アプリにてデータを修正した場合、顧客管理アプリのデータも自動更新されるので、二重登録の手間が省けます!

また、反響管理アプリ、案件管理アプリと連携しているため、各アプリの情報を顧客管理アプリ上で確認することができます。

こちらは月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料でアップデートさせていただきます。

個別グループチャットで希望の旨、ご連絡ください!